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5G開台後 電信三雄ARPU創近年低點

姜文
2020/11/02
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台灣數位匯流網記者姜文/分析報導

迎接5G時代,除了各家電信業者投入天價搶下頻譜,各大電信公司陸續慶祝開台,三大電信都在7月正式開台,由於5G合約月費單價較高,也帶動7月各家電信行動通訊ARPU一度出現止跌回升的變化。但是,伴隨5G新申裝戶數不如預期,加上4G用戶二年前降價到期續約,各家9月ARPU再度創下新低,單月淨利更來到近年低點(下表一)。

目前各電話門號有月費型也有預付卡型,甚至也有電信公司將有線網路或第四台等附加手機支付應用併入帳單,使各家ARPU數值難以相同基礎作合理比較。

然而,舉以電信公布數值作趨勢分析,因比較基礎相當,便可以有效的看出營運變化。以遠傳電信為例,其9月客戶數為705萬8千戶,較8月客戶數705萬戶增加近8千戶,但ARPU卻由每戶557元下滑至554元(新低點),由於遠傳的行動電話營業比重占近5成,ARPU的變化更形重要。其營運結果是9月營收首度跌破60億元,為59.59億元,單月獲利由7.08億元下滑至9月的5.87億元。

中華電信9月行動用戶數持續創高達1127萬餘戶,但ARPU數值卻也創下新低僅剩421元,顯見二年前499之亂續約及新客戶單價均持續拉低。單季行動通信業務營收為216.3億元,減少8.5%,中華電表示,主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。

中華電表示,國內固定通信業務營收為188.5億元,較2019年同期增加20.9%,主要因大型專標案完工帶動資通訊專案營收增加。2020年第3季營業淨利為107.2億元,較2019年同期增加7.1%,淨利為83.5億元,較去年增加3.2%。每股盈餘1.08元,累計前3季淨利324億餘元,每股盈餘3.25元,較去年同期3.22元相當。

台灣大哥大9月行動用戶數出現回升來到722萬餘戶創今年新高,但ARPU數值7月一度回升至549元,9月卻創下新低僅剩539元,相較去年同期的594元減幅逾7%和中華電信相當。

台哥大由於電子商務9月業績仍年增27%;台哥大第3季營收312.44億元年增1.36%,稅後純益28.19億元年減13.34%,每股純益1.01元。累計前9月營收944億元,年增4.6%,稅後純益91.8億元,年減3.7%,每股純益3.27元。台哥大表示,因去年iPhone 11於9月開賣,墊高基期,導致手機銷貨收入、整體營收較去年下滑。

整體來看,三大電信未來2至3年因應5G資本支出均將創下新高,其中,台哥大追加今年5G資本支出,全年將衝破200億元,為203億元,較原本 145億元增加4成,其中5G相關資本支出,一口氣從原本規劃80多億元,調高到138億元,一舉超越遠傳的60億元。

中華電今年資本支出307億元,年增26.8%,為2016年來最高,董事長謝繼茂表示,5G未來3年資本支出將達270億元;遠傳今年資本支出約102億元,年增65%,其中5G比重約6成,預期3年總金額也有200億元以上。

以應用面來看,在缺乏5G應用需求,要讓民眾有感升級5G還需要一段時間。各家業者推動用戶使用電信帳單支付Apple Store或Google Play等付費下載數位服務,或是手機保險、數位服務也愈來愈受到消費者喜歡,以提升ARPU數值,但帳單金額增加,毛利卻大幅下滑。

短期各家電信均看到總用戶數成長,但不可諱言ARPU數值均來到歷史低點,顯見多數為4G或低單價客戶,行動業務已成拖累各家業者的營業項目。以遠傳占比近5成營收,累計前9月營收較去年下滑近1成。中華電占比約39%累計營收下滑近3%,而台哥大則在電商比重持續增長,致使行動營收僅3成左右,累計前9月營收反而有逾4.5%的增加,顯見多角化經營已成電信公司創收趨勢。

圖片來源:取自pxfuel、freepik、TDC NEWS製作

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